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強強聯合成領軍 立足國內放眼海外
作者:huangli 更新時間:2016-9-21 8:49:57 點擊數:
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公司與中廣核太陽能開發有限公司(以下簡稱“中廣核太陽能”)于2016年9月19日簽訂《成立合資公司推進國內外光熱發電業務的戰略框架協議》,雙方擬成立合資光熱發電公司,中廣核太陽能持股51%,首航節能持股49%,通過合資公司來推進國內外太陽能光熱發電市場的開發。雙方約定,中廣核太陽能以德令哈50MW槽式電站,首航以敦煌10MW熔鹽塔式電站,經資產評估后作價入股。

強強聯合成為光熱領軍企業,立足國內放眼海外

中廣核太陽能是全球知名的太陽能發電投資運營公司,具備豐富的太陽能電站運行經驗、良好的海內外市場客戶資源。截至2015年年底,該公司累計在運裝機容量147萬千瓦。成立合資公司可謂是強強聯合,中廣核太陽能主要側重于項目開發、電站投資和運營,首航節能主要側重于技術研發、裝備制造,雙方本身已經是國內光熱領域的領先企業,合資公司無疑將成為國內光熱的領軍企業。合資公司成立后,不僅可以立足國內市場,海外市場開拓將成為新看點,國外光熱業務發展空間巨大,一些光照充足且缺電的地區,如南美,中東,東南亞,非洲,可以直接發展光熱發電。首航節能有望依托于合資公司的電站投資和電站運營項目優勢,加快公司光熱發電EPC業務的快速發展。

第一批示范項目公布,塔式占比51%,合資公司成立正當時

9月14日,《國家能源局關于建設太陽能熱發電示范項目的通知》正式印發,共20個項目入選,總裝機容量1349MW,包括9個塔式電站,7個槽式電站和4個菲涅爾式電站。塔式數量占比45%,總裝機達685MW,占比約51%,9個塔式電站中,采用熔鹽塔技術的項目占7個。可以看到熔鹽塔式技術已經成為國內光熱發電技術的趨勢,首航節能是熔鹽塔式技術領域的龍頭公司,在此時宣布成立合資公司,時機恰到好處,將為今后首航獲得更多的EPC訂單提供強有力的支持。

示范項目市占率26%,維持“買入”評級

此次示范項目中,選用首航節能技術路線的,保守估計為35萬千瓦,占有率達26%,好于預期。合資公司的成立對首航未來的業績增長是非常積極的因素。我們維持公司2016-2018年EPS分別為0.19、0.34、0.55元的預測,維持公司目標價11.21元,給予公司“買入”評級。

風險提示:

光熱行業政策不達預期影響光熱行業發展的規模;天然氣輸氣量增速不達預期導致壓氣站余熱發電負荷率低;新增火電站容量下降幅度超預期。


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